Покрај MCU и MPU, недостигот на автомобилски чипови е најзасегнатиот IC за напојување, од кои IGBT сè уште е во недостиг, а циклусот на испорака на меѓународните производители IDM е продолжен на повеќе од 50 недели.Домашните IGBT компании внимателно го следат трендот на пазарот, а производствениот капацитет е дефицитарен.
Под експлозија на топлина, понудата и побарувачката наIGBTсе многу затегнати.
IGBT од автомобилска класа е основна компонента на контролорите за мотори на нови енергетски возила, климатизери на возила, купови за полнење и друга опрема.Вредноста на енергетските полупроводнички уреди во возилата со нова енергија е повеќе од пет пати поголема од онаа на возилата со традиционални гориво.Меѓу нив, IGBT учествува со околу 37% од трошоците за електронскиот контролен систем на возилата со нова енергија, па затоа е еден од најосновните електронски уреди во електронскиот контролен систем.
Во 2021 година, продажбата на нови енергетски возила во Кина беше 3,52 милиони единици, што претставува зголемување од 158% од година во година;Продажбата во првата половина на 2022 година изнесуваше 2,6 милиони единици, што е зголемување од годишно за речиси 1,2 пати.Се очекува дека продажбата на нови енергетски возила ќе продолжи да достигне околу 5,5 милиони единици во 2022 година, што е стапка на раст на годишно ниво од околу 56%.Водени од брзиот раст на производството и продажбата на нови енергетски возила, побарувачката за IGBT рапидно расте.
Сепак, концентрацијата на IGBT индустријата од автомобилска класа е исклучително висока.Поради долгиот циклус на верификација на IGBT модулите од автомобилска класа и високите технички и доверливи барања, сегашната глобална понуда сè уште е главно концентрирана во производителите на IDM, вклучувајќи ги Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric итн. Всушност, некои фабрики на ИДМ јавно се изјаснија во средината на годината, а нарачките беа полни до 2023 година (не е исклучено некои клиенти да имаат прекумерни нарачки).
Во однос на времето на испорака, моменталното време на испорака на странските големи производители е генерално околу 50 недели.Според извештајот за пазарот за Q4 на Future Electronics, IGBT, времето на испорака на Infineon е 39-50 недели, времето на испорака на IXYS е 50-54 недели, времето на испорака на Microsemi е 42-52 недели, а времето за испорака на STMicroelectronics е 47-52 недели.
Зошто ненадеен недостиг на мерач на возила IGBT?
Како прво, периодот на изградба на производствениот капацитет е долг (обично околу 2 години), а проширувањето на производството се соочува со потешкотии во набавката на опремата, а потребно е да се плати висока премија за набавка на половна опрема.Ако капацитетот за понуда на ИГБТ на пазарот е многу поголем од побарувачката, цената на ГБТ брзо ќе падне.Infineon, Mitsubishi и Fujifilm сочинуваат повеќе од осумдесет проценти од светскиот производствен капацитет, а побарувачката на пазарот е клучен фактор што треба да го земат предвид.Второ, барањата на нивото на возилото се релативно високи, откако ќе се финализираат, спецификациите на производот не можат привремено да се приспособат, иако сите се IGBT, но бидејќи се во различни поделби, барањата за IGBT се сосема различни и не постои можност на мешање, што резултира со висока цена за зголемување на производните линии и не може да се распредели.
ИГБТ компаниите имаат целосен обем на нарачки, а производствениот капацитет е дефицитарен
Поради долгото време на испорака на IGBT на меѓународниот IDM, домашните производители на автомобили во старт-ап возила продолжуваат да се свртуваат кон локалните добавувачи.Како резултат на тоа, многу кинески производители на IGBT активно спроведуваат проекти за проширување на капацитетите, бидејќи веќе имаат добиено голем број на нарачки IGBT од производителите на автомобили.
(1)Ѕвезден полупроводник
Како лидер на IGBT, Star Semiconductor оствари нето добивка од 590 милиони јуани во првите три квартали од оваа година, годишно зголемување од 1,21 пати, стапката на раст го надмина оперативниот приход, а продажната бруто маржа достигна 41,07 %, зголемување во однос на претходниот квартал.
На брифингот со резултатите од третиот квартал на 5 декември, директорите на компанијата претставија дека главната движечка сила за растот на приходите во последните квартали доаѓа од континуираниот и брз пораст на производите на компанијата во возила со нова енергија, фотоволтаици, складирање енергија, енергија од ветер и другите индустрии и континуираното зголемување на пазарниот удел;Со ослободување на ефектот на скала, оптимизација на структурата на производот и подобрување на ефикасноста на производството и работењето, бруто профитната маржа на компанијата продолжува да расте.
Од гледна точка на структурата на приходите, во јануари ~ септември, приходите на Star Semiconductor од новата енергетска индустрија (вклучувајќи нови енергетски возила, ново производство на енергија и складирање енергија) сочинуваат повеќе од половина, станувајќи главна движечка сила за перформансите на компанијата раст.Меѓу нив, полупроводничките модули на компанијата за автомобилска класа се широко користени во домашните производители на нови енергетски возила со години, а нејзиниот удел на пазарот се зголемува и стана главен снабдувач на полупроводнички модули од автомобилска класа за домашни нови енергетски возила.
Според претходните обелоденувања, IGBT модулите на Star Semiconductor од автомобилска класа за главните моторни контролери продолжија да се зголемуваат, со вкупно повеќе од 500.000 возила со нова енергија во првата половина од годината, а се очекува бројот на возила дополнително да се зголеми во втората половина од годината, од кои ќе бидат поставени повеќе од 200.000 модели од А-класа и погоре.
(2)Hongwei технологија
Производителот на IGBT Hongwei Technology, исто така, имаше корист од развојот на новиот енергетски пазар, а компанијата оствари нето добивка од 61,25 милиони јуани во првите три квартали од оваа година, што претставува зголемување од околу 30% на годишно ниво;Меѓу нив, во третиот квартал се постигнати 29,01 милиони јуани, што е зголемување од година во година од речиси двојно, а бруто профитната маржа на продажба беше 21,77%, околу половина од Star Semiconductor.
Во однос на разликата во бруто профитната маржа, раководителите на Macro Micro Technology во институционална анкета во ноември посочија дека бруто профитната маржа на компанијата за цела 2022 година е на исто ниво како и во 2021 година, а се уште постои одредена празнина со компании од истата индустрија, главно погодени од искачувањето на производните линии.
Компанијата доби многу нарачки, но поради недостигот на основни суровини и новододадениот капацитет на компанијата за затворен тест е сè уште во фаза на искачување, таа не може целосно да ја задоволи побарувачката на пазарот во моментов.Раководните лица на Макро микро технологијата воведоа дека, поради значителниот пораст на приходите на компанијата во фотоволтаични електрични возила и други области, компанијата активно одговара на потребите на надолните клиенти, а инвестицијата на средствата е однапред, додека трошокот за амортизација нагло се зголемува .Дополнително, целата производна линија на проширување е сè уште во фаза на искачување, а стапката на искористеност на капацитетите треба да се подобри.Во иднина, со приспособување на структурата на апликацијата низводно на компанијата, подобрување на искористеноста на капацитетите и појава на ефект на скала, се очекува да се подобри бруто профитната маржа на компанијата.
(3)Силан микро
Како анIDM режим полупроводник, Главните производи на Силан Микро вклучуваат интегрирани кола, полупроводнички дискретни уреди и LED производи.Во првите три квартали од оваа година, компанијата оствари нето добивка од 774 милиони јуани, што е раст на годишно ниво од 6,43%, од кои, под влијание на забавувањето на побарувачката на долниот пазар на потрошувачка електроника, ограничувањата на електричната енергија, итн., нарачките за чипови за уреди и LED на компанијата се намалија, а нето добивката на компанијата во третиот квартал падна за околу 40% на годишно ниво.
Во неодамнешното институционално истражување, директорите на Силан Микро предвидуваа дека приходите на компанијата се очекува постојано да растат во четвртиот квартал, а автомобилските нови енергетски производи постепено ги исполнуваат условите за голем број пратки;Четвртиот квартал на пазарот за бела техника ќе биде шпицот на сезоната, кој може да се продолжи до првата половина на следната година;Четвртиот квартал на пазарот за бела техника ќе биде шпицот на сезоната, кој може да се продолжи до првата половина на следната година;
На пазарот на IGBT, единечните цевки и модули на Silan Micro на IGBT се широко користени во индустриското поле и се проширија на нова енергија и автомобили.Според извештаите, 12-инчниот месечен производствен капацитет на компанијата IGBT е 15.000 парчиња, но погодени од недостигот на подлоги, вистинскиот стандард сè уште не е постигнат и моментално се решава, плус 8-инчната линија на компанијата и 6- инчни линии имаат капацитет за производство на IGBT, така што процентот на приходи од производи поврзани со IGBT е значително зголемен и се очекува понатамошен раст во иднина.
Главниот проблем со кој се соочуваме сега е дека има недостиг од подлога.Ние и добавувачите нагоре активно го промовираме решението на FRD (диода за брзо обновување), што ни беше голем проблем во вториот квартал, а сега постепено го решаваме, изјави висок извршен директор на Shlan Micro.
(4)Други
Покрај горенаведените претпријатија, IGBT бизнисот на полупроводнички компании како што се BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro и Xinjieneng постигна големо подобрување, а производите на IGBT од автомобилска класа исто така постигнаа големи откритија на пазарот.
China Resources Micro во истражувањето на агенцијата примач рече дека производствениот капацитет на линијата IGBT8 инчи се проширува, а производната линија Чонгкинг 12 инчи исто така има планирање на капацитетот на производите IGBT.Оваа година IGBT се очекува да постигне 400 милиони продажби, следната година да ја удвои продажбата на IGBT производи во автомобилската индустрија контрола на нова енергија и други области на продажба за понатамошно зголемување, во моментов сметководство за 85%.
Times Electric, исто така, неодамна објави дека има намера да го зголеми капиталот на Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. за 2,46 милијарди јуани, а зголемувањето на капиталот ќе се искористи за CRRC Times Semiconductor за купување на дел од средствата на автомобилската компонента што поддржува градежни проекти (вклучувајќи IGBT проекти) од компанијата.
Производителите на IGBT влегуваат во бонусниот период, „спојлер“ извор на бескрајни
Прво се појави периодот на дивиденда на IGBT, кој привлече многу нови распореди.
(1)Ксинпенгвеи
Неодамна, Ксинпенгвеи во институционално истражување рече дека проектот на компанијата за фиксна прибирање финансиски средства за 2022 година - проект за нови енергетски чипови за возила главно ќе развива високонапонски контролни чипови за напојување, чипови за возење со полумост со висок напон, чипови за возење со изолација со висок напон, висок чипови со помошни извори на напон и интелигентни IGBT и SiC уреди.
Главните производи на Xinpeng Micro се чипови за управување со енергија PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver и придружни уреди за напојување, а сегашните ефективни чипови за управување со енергија се вкупно повеќе од 1300 делови.
Xinpengwei рече дека во следните три години, компанијата ќе лансира понапредни интегрирани енергетски полупроводнички производи за пазарот на индустриска контрола врз основа на целосно надградените Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN, новата интелигентна технолошка платформа за напојување. .
(2) Geely
Во октомври 2021 година, беше објавено дека IGBT на Geely е во развој.Неодамна, платформата за наддавање на Geely објави „Оглас за наддавање за Проектот за супервизија на првата фаза од проектот за трансформација на фабриката за микроелектроника Jinneng“. Во објавата беше истакнато дека Geely се приклучи на само-направениот тим за пакување IGBT.
Според најавата, првата фаза од проектот за трансформација на фабриката на Jinneng Microelectronics е околу 5.000 квадратни метри, а се гради првата фаза од фабриката со годишно производство од 600.000 комплети IGBT модули за напојување, главно вклучувајќи 3.000 квадратни метри од 10.000 квадратни метри чисти простории и лаборатории, 1.000 квадратни метри електрани и 1.000 метри квадратни магацински и деловен простор.
Пријавено е дека електричните погонски системи наGeely New Energy(вклучувајќи ги Geely, Lynk & Co, Zeekr и Ruilan), брендот за заедничко вложување Smart Motor и Polestar речиси сите користат IGBT модули за напојување.Екстремниот криптон и паметниот мотор јасно ќе користат 400V SiC.
Време на објавување: Декември-12-2022 година