Во изминатите две години, пазарот на полупроводници доживеа невиден период на бум, но од втората половина на оваа година побарувачката премина во тренд на намалување и се соочи со период на стагнација.Не само меморијата, туку и леарниците за обланди и компаниите за дизајн на полупроводници се погодени од студениот бран, а пазарот на полупроводници може да го „преврти растот“ следната година.Во овој поглед, компаниите за производство на полупроводници почнаа да ги намалуваат инвестициите во капацитети и да ги затегнуваат ремените;Почнете да ја избегнувате кризата.
1. Глобалната продажба на полупроводници негативен раст од 4,1% следната година
Оваа година, пазарот на полупроводници брзо се промени од бум во пад и минува низ период на засилени промени од кога било досега.
Од 2020 година, напазар на полупроводници, која уживаше просперитет поради прекини во синџирот на снабдување и други причини, во втората половина од оваа година влезе во силен студен период.Според СИА, глобалната продажба на полупроводници во септември била 47 милијарди долари, што е за 3% помалку од истиот месец минатата година.Ова е прв пад на продажбата за две години и осум месеци од јануари 2020 година.
Со ова како почетна точка, се очекува дека продажбата на глобалниот пазар на полупроводници значително ќе порасне оваа година и ќе го промени растот следната година.На крајот на ноември оваа година, WSTS објави дека глобалниот пазар на полупроводници се очекува да порасне за 4,4% во споредба со минатата година, достигнувајќи 580,1 милијарди американски долари.Ова е сосема спротивно од минатогодишното зголемување од 26,2% на продажбата на полупроводници.
Глобалната продажба на полупроводници се очекува да биде околу 556,5 милијарди долари следната година, што е за 4,1 отсто помалку од оваа година.Само во август, WSTS предвиде дека продажбата на пазарот на полупроводници ќе порасне за 4,6% следната година, но се врати на негативните прогнози во рок од 3 месеци.
Намалувањето на продажбата на полупроводници се должи на намалувањето на испораките на апарати за домаќинство, телевизори, паметни телефони, преносни компјутери и други помошни производи, кои беа главни на страната на побарувачката.Во исто време, порадиглобалната инфлација, новата епидемија на круната, руско-украинската војна, зголемувањето на каматите и други причини, желбата за купување на потрошувачите опаѓа, а потрошувачкиот пазар доживува период на стагнација.
Конкретно, најмногу падна продажбата на мемориски полупроводници.Продажбата на меморија е намалена за 12,6 отсто оваа година во однос на минатата година на 134,4 милијарди долари, а се очекува дополнително да се намали за околу 17 отсто следната година.
Micron Technology, која е на третото место по акција на DARM, на 22-ри објави дека во објавувањето на резултатите од првиот квартал (септември-ноември 2022 година), оперативната загуба достигна 290 милиони американски долари.Компанијата предвидува уште поголеми загуби во вториот квартал од фискалната 2023 година до февруари следната година.
Останатите два мемориски гиганти, Samsung Electronics и SK Hannix, најверојатно ќе забележат пад во четвртиот квартал.Неодамна, индустријата за хартии од вредност предвиде дека SK Hynix, која има голема зависност од меморијата, ќе има дефицит од повеќе од 800 милиони долари во четвртиот квартал од оваа година.
Судејќи според моменталната ситуација на пазарот на меморија, вистинската цена исто така нагло паѓа.Според агенцијата, фиксната трансакциска цена на DRAM во третиот квартал паднала за околу 10% до 15% во споредба со претходниот квартал.Како резултат на тоа, глобалната продажба на DRAM падна на 18.187 милиони долари во третиот квартал, што е пад од 28,9% во однос на претходните два квартали.Ова е најголем пад од светската финансиска криза во 2008 година.
NAND флеш меморијата исто така беше пренапонена, при што просечната продажна цена (ASP) во третиот квартал е намалена за 18,3% од претходниот квартал, а глобалната продажба на NAND во третиот квартал од оваа година изнесува 13.713,6 милиони долари, што е пад од 24,3% во однос на претходниот квартал.
Пазарот на леарници ја заврши и ерата на 100% искористување на капацитетите.Тој падна на повеќе од 90% во изминатите три квартали и на повеќе од 80% по влегувањето во четвртиот квартал.TSMC, најголемиот светски гигант за леење, не е исклучок.Нарачките од клиентите на компанијата во четвртиот квартал се намалени за 40 до 50 отсто од почетокот на годината.
Разбирливо е дека залихите на сетови производи како што се паметни телефони, телевизори, таблети и компјутерски преносни компјутери е зголемен, а кумулативниот залихи на полупроводнички компании во третиот квартал е зголемен за повеќе од 50% во споредба со првиот квартал.
Некои луѓе во индустријата веруваат дека „до втората половина на 2023 година, со доаѓањето на сезонската шпиц-сезона, се очекува состојбата во индустријата за полупроводници целосно да се подобри“.
2. Намалувањето на инвестициите и производствените капацитети ќе ги решиПроблем со инвентар на ИЦ
По намалувањето на побарувачката на полупроводници и акумулацијата на залихите, главните добавувачи на полупроводници започнаа операции за затегнување на големи размери преку намалување на производството и намалување на инвестициите во капацитетите.Според претходната компанија за пазарни аналитичари IC Insights, глобалната инвестиција во полупроводничка опрема следната година ќе биде за 19% помала од оваа година, достигнувајќи 146,6 милијарди долари.
SK Hynix во своето соопштение за резултатите од третиот квартал минатиот месец соопшти дека одлучил да го намали обемот на инвестиции за повеќе од 50% следната година во споредба со оваа година.Микрон најави дека следната година ќе ги намали капиталните инвестиции за повеќе од 30% од првичниот план и ќе го намали бројот на вработени за 10%.Kioxia, која е рангирана на третото место по удел на NAND, исто така рече дека производството на нафора ќе се намали за околу 30% од октомври оваа година.
Напротив, Samsung Electronics, кој има најголем удел на пазарот за меморија, изјави дека за да се задоволи долгорочната побарувачка, нема да ги намали инвестициите во полупроводници, туку ќе продолжи според планот.Но, неодамна, со оглед на тековниот тренд на намалување на залихите и цените во индустријата за меморија, Samsung Electronics исто така може да ја прилагоди понудата веќе во првиот квартал од следната година.
Системската полупроводничка и леарната индустрија ќе ги намалат и инвестициите во капацитети.На 27-ми, Интел предложи план за намалување на оперативните трошоци за 3 милијарди американски долари следната година и намалување на оперативниот буџет за 8 милијарди американски долари на 10 милијарди американски долари до 2025 година во своето соопштение за резултатите за третиот квартал.Капиталните инвестиции годинава се за околу 8 отсто пониски од досегашниот план.
TSMC во своето соопштение за резултатите за третиот квартал во октомври рече дека обемот на инвестиции во капацитети оваа година се планира да биде 40-44 милијарди американски долари на почетокот на годината, што е намалување за повеќе од 10%.UMC, исто така, најави намалување на планираните инвестиции во објекти од 3,6 милијарди долари оваа година.Поради неодамнешното намалување на искористеноста на ФАБ во леарната индустрија, намалувањето на инвестициите во капацитети следната година се чини неизбежно.
Hewlett-Packard и Dell, најголемите светски производители на компјутери, очекуваат побарувачката за персонални компјутери дополнително да се намали во 2023 година. Dell објави пад на вкупниот приход од 6 отсто во третиот квартал, вклучително и пад од 17 отсто во својот оддел, кој продава лаптопи и десктоп компјутери за потрошувачи и деловни клиенти.
Главниот извршен директор на HP, Енрике Лорес, рече дека залихите на компјутери најверојатно ќе останат високи во следните два квартали.„Во моментов, имаме многу залихи, особено за потрошувачки компјутери, и работиме на намалување на тој залиха“, рече Лорес.
Заклучок:Меѓународните производители на чипови се релативно конзервативни во нивните деловни прогнози за 2023 година и се подготвени да спроведат мерки за ограничување на трошоците.Додека побарувачката генерално се очекува да закрепне во втората половина на следната година, повеќето компании од синџирот на снабдување не се сигурни за точната почетна точка и степенот на закрепнувањето.
Време на објавување: Јан-09-2023 година