Цените на чиповите се намалуваат, чиповите не се продаваат.Во првата половина на 2022 година, поради слабата побарувачка вопотрошувачка електроникана пазарот, индустријата за чипови еднаш воведе бран на намалување на цените, а во втората половина од годината, заплетот се повтори.
Неодамна, вестите за CCTV објавија дека како основна компонента на електронскиот контролен систем,STMicroelectronicsчиповите некогаш беа еден од најбараните производи со чипови во 2021 година, а пазарната понуда некогаш се искачи на околу 3.500 јуани, но во 2022 година, истиот чип падна од високата вредност на околу 600 јуани, што е пад до 80%.
Случајно, цената на уште еден чип минатата година беше десет пати различна од оваа година.Цените на чиповите се споредливи со свинско месо, нагоре и надолу, највисоката цена и претходната нормална разлика во цената е крајно претерани, се известува дека медиумите објавиле 600 јуани STMicroelectronics чипови, нормалната цена во 2020 година е само неколку десетици јуани.
Се чини дека лудото со чипови помина, дали темниот облак што го обви целиот технолошки круг минатата година ќе се подигне?Според Bloomberg, огромното мнозинство од компаниите за чипови веруваат дека овој жежок пазар ќе има голема пресвртница долго време во иднина, па дури и некои луѓе се песимисти дека индустријата за полупроводници ќе доведе до најлош пад во последната деценија.
Неколку радости, неколку таги, цени на чипови лавина, покрај индустријата молчи, се плашам дека има безброј пазари на карневалот.
01Чипот падна, но не целосно?
Лавината на цените на чиповите е неразделна од глобалната слаба потрошувачка на електроника.
Од последниот финансиски извештај на TSMC, може да се види дека бизнисот со паметни телефони, кој некогаш поддржуваше половина од земјата, повеќе не е најголемиот извор на приходи и се очекува дека процентот на овој бизнис ќе продолжи да се намалува.Според CINNO Research, испораките на терминалот SoC на паметни телефони во Кина во првата половина на 2022 година биле околу 134 милиони, што е намалување за околу 16,9% на годишно ниво.
Што се однесува до компјутерската страна, според компанијата за истражување на пазарот Mercury Research, во вториот квартал од оваа година, испораките на десктоп компјутерски процесори паднаа на најниско ниво во речиси 30 години, а вкупните испораки на процесори доживеаја најголем пад од година во година од 1984 година , продажбата на паметни телефони во Јужна Кореја падна за 29,2% на годишно ниво во јули, извозот на компјутерска и помошна опрема падна за 21,9%, а испораките на мемориски чипови го предводеа падот со пад од 13,5%.
Побарувачката нагоре се намалува, нарачките низводно продолжуваат да се намалуваат, а цените природно се ладат.
Сепак, треба да се напомене дека овие чипови кои имаат намалени цени не играат никаква улога во генерализирањето на целата индустрија за полупроводници.Дали чиповите навистина паднаа во цената?Под веста за „вртоглавиот пад“, сè уште има производители кои најавија зголемување на цените наспроти трендот, како што се Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom итн. планираат да ги зголемат цените на некои од нивните производи со чипови.
Земајќи го Интел како пример, според Nikkei, Интел ги информирал клиентите дека ќе ја зголеми цената на полупроводничките производи во втората половина на 2022 година и се очекува да ја зголеми цената на широк спектар на производи како што се основни сервери и компјутерски процесор процесори и периферни чипови, а зголемувањето варира во зависност од типот на чипот, најниско едноцифрено, а максималното зголемување може да достигне од 10% до 20%.
Дали цената на чипсот се зголеми?Може да се каже дека цената на чиповите за потрошувачка електроника наеднаш падна поради падот на побарувачката, но побарувачката за MCU во другите области на примена и понатаму е силна, како што се автомобилската и индустриската контрола, што доведе до висока цена на поврзани чипови.Од почетокот на ненормалните испораки на мобилни телефони, иднината на индустријата за чипови интересно беше означена како бавно продавачка, но всушност, недостигот на чипови во некои индустрии не заврши.
Особено автомобилски чипови, Податоците за меѓународниот форум за индустрија на интегрирани кола во Кина Нанша од 2022 година покажуваат дека сегашните производи на чипови можат да го задоволат просекот од 31% од потребите на производителите на автомобили, Хе Ксиаопенг од Xpeng Motors исто така рече дека недостигот на чипови во автомобилската индустрија не е завршен. , GAC во јуни даде податоци дека GAC се соочи со недостиг на чипови до 33.000 парчиња во вториот квартал.
Новата енергетска индустрија се одвива без проблеми, а побарувачката за чипови во иднина не може да се потцени.Се известува дека просечниот автомобил треба да користи 500 чипови,возила со нова енергијасе опремени со повеќе чипови, минатата година глобалната продажба на автомобили од околу 81,05 милиони единици, односно на целиот синџир на автомобилската индустрија му требаат 40,5 милијарди чипови.
Дополнително, чиповите од високата класа сè уште се високо на олтарот на пазарот, од една страна, синџирот на индустријата за чипови со напредна процесна технологија, од една страна, никогаш не избледел.Претходно беше објавено дека чипот од 3 nm на TSMC ќе постигне масовно производство во септември, а Apple ќе биде првиот клиент што ќе го користи чипот од 3 nm на TSMC.
Се известува дека Apple следната година ќе го вклучи новиот A17 процесор, како и процесорот од серијата M3, кој ќе користи 3 нанометри на TSMC.Од друга страна, постои недостиг на високопроцесна полупроводничка опрема, а излезот на напредните процеси од 3nm и 2nm не е предодреден да биде голем, а може да има јаз во снабдувањето од 10% до 20% во 2024-2025 година.
Тоа ја прави уште помала веројатноста дека цените ќе паднат.Сите индикации ни кажуваат дека чиповите паѓаат и дека индустријата не е толку едноставна како што изгледа.
02 Дали потрошувачките чипови се во немилост?
Едната страна е тивка, другата не е просперитетна.
Чиповите за потрошувачка електроника го поминаа најславниот период од првите две години, а со падот на потрошувачката на електроника, тие конечно се симнаа од олтарот.Во моментов, многу компании за чипови почнаа да се зафатени со префрлање на нивниот бизнис, од потрошувачки на автомобилски и инженерски полиња.TSMC го наведе автомобилскиот пазар како приоритетен проект во следните неколку години, а се известува дека на копното, автомобилскиот бизнис на домашните играчи на MCU како што се GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics и AMEC, исто така, станува се поочигледен. .
Поточно, GigaDevice влезе во фазата на тестирање на примерокот на клиентите со својот прв производ MCU од автомобилска класа во март, и се очекува да постигне масовно производство оваа година;Zhongying Electronics главно се користи за делот MCU за контрола на каросеријата и се очекува да се врати во средината на годината;AMEC Semiconductor ја покажа својата решеност да развие автомобилски чипови во својот проспект, а нејзиниот IPO планира да собере 729 милиони јуани, од кои 283 милиони јуани ќе бидат искористени за проекти за истражување и развој на чипови од автомобилска класа.
На крајот на краиштата, стапката на локализација на домашните автомобилски компјутерски и контролни чипови е помала од 1%, стапката на локализација на сензорите е помала од 4%, а стапката на локализација на моќните полупроводници, меморијата и комуникациите е 8%, 8%, и 3%, соодветно.Домашното производство на нови енергетски возила е заканувачки, а целата интелигентна екологија, вклучувајќи го и автономното возење, ќе потроши голем број на полупроводници во подоцнежната фаза.
И колку ќе биде тешко да продолжиме да се држиме до потрошувачките чипови?
Претходно беше објавено дека Samsung еднаш ги суспендираше набавките на сите деловни единици, вклучувајќи панели, мобилни телефони и мемориски чипови, па дури и многу корејски производители на меморија ќе преземат иницијатива да ги намалат цените за повеќе од 5% во замена за продажба.Nuvoton Technology, специјализирана за електроника за широка потрошувачка, исто така забележа раст на профитот повеќе од 5,5 пати минатата година, со нето добивка од 7,27 NT$ по акција.Перформансите станаа рамни во април и мај оваа година, при што приходите се намалија за 2,18% и 3,04%, соодветно на месечно ниво.
Можеби некој нема да објасни ништо, но податоците на Wind покажуваат дека заклучно со 9 мај, 126 полупроводнички компании ширум светот ги објавиле своите финансиски извештаи за првиот квартал од 2022 година, од кои 16 доживеале пад на нето добивката од година во година или дури и загуба.Потрошувачките чипови го забрзуваат својот пад во немилост, а автомобилите и индустриската контрола станаа следната точка во потрага по профит на пазарот на чипови.
Но, дали е навистина толку едноставно како што изгледа?
Особено за некои домашни производители на чипови, преминувањето од полето на потрошувачка електроника во автомобилската област е многу повеќе од пазарната топлина.Пред сè, домашните чипови треба да имаат низводно, а полето за потрошувачи е на прво место, со 27%.Дури и ако го погледнете светот, домашниот пазар е исто така најголемиот пазар на полупроводници, податоците покажуваат дека во 2021 година, продажбата на полупроводници на кинескиот пазар достигна 29,62 милијарди американски долари, што претставува зголемување од 58% на годишно ниво. најголемиот пазар на полупроводници, со 28,9% од вкупната продажба на полупроводници во светот.
Второ, самата индустрија на чипови има поголема профитна маржа во паметните телефони и областите поврзани со 5G.На пример, испораките на TSMC сочинуваат 70% од автомобилскиот пазар MCU, но автомобилските чипови сочинуваат само 3,31% од неговите приходи во 2020 година.До првиот квартал од 2022 година, сегментите на паметни телефони и HPC на TSMC ќе учествуваат со 40% и 41% од нето приходот соодветно, додека IOT возилата DCE и другите ќе учествуваат само со 8%, 5%, 3% и 3%, соодветно.
Побарувачката е помала, но профитот се уште постои, а дилемата е веројатно најголемата главоболка на пазарот на полупроводници.
03 По бумот, уживаа потрошувачите?
Кога цената на чипсот е разнишана, најсреќни се потрошувачите, мобилните телефони, автомобилите, па дури и паметните домашни апарати станаа потрошувачки карневалски простор што често се очекува по намалувањето на цената на чиповите, особено на мобилните телефони.Недолго по лавината на цената на чиповите, имаше луѓе кои викаа на социјалните платформи да купат мобилни телефони во втората половина од оваа година.
Веднаш потоа се намали цената на новите енергенси, се намали цената на електронските производи, а се намали цената на апаратите за домаќинство... Ваквите гласови доаѓаат и си одат.Сепак, засега нема јасен тренд дали ќе има соодветно намалување на цените на синџирот на производи, но искрено кажано, овој бран на намалување на цената на чиповите нема да предизвика големо намалување на цената на потрошувачкиот пазар.
Прв поглед на највлијателната област на мобилни телефони, во последниве години, производителите на мобилни телефони постојано ги зголемуваат цените, тишина од ниска класа, скандал со висока класа, можноста за намалување на цената за некое време е многу мала.Покрај тоа, бруто добивката на домашните производители на мобилни телефони не е висока.На конференцијата за програмери на Huawei, Јанг Хаисонг, потпретседател на Одделот за потрошувачки бизнис софтвер на Huawei, рече дека профитот на кинеските производители на мобилни телефони е жално низок, а домашниот удел на пазарот на мобилни телефони е повеќе од половина, но профитот е само околу 10 %.
Исто така, чипот е навистина намален, но цената на другите компоненти не е толку љубезна, како што се сензорите и екраните, моделите од високата класа сè повеќе стануваат мејнстрим, производителите на мобилни телефони за барањата на синџирот на снабдување се природно се построги. е објавено дека OPPO, Xiaomi еднаш ги приспособи ексклузивни сензори на Sony и Samsung.
На овој начин, за потрошувачите е благослов што не се зголемува цената на мобилните телефони.
Гледајќи ја новата енергија, мејнстрим чипот што ја намали цената овој пат првично не беше во областа на производството на автомобили, а да не зборуваме, зголемувањето на цената во кругот на новите енергетски автомобили во првата половина од годината не беше изедначено, а причината зад тоа не беше сета неволја со чиповите.Цената на наливните материјали расте, без разлика дали се работи за никел, челик, алуминиум вклучувајќи позитивни и негативни електроди, цената само се зголемува, цената на батериите останува висока, а различни фактори очигледно не може да се припишат само на чипот.
Се разбира, кругот за правење автомобили не е малку враќање на чиповите не може да се види, бидејќи оваа година LED чиповите што емитуваат светлина и чиповите за возачот имаат пад на цената од 30%-40%, што несомнено ќе игра одредена тампон улога во последователни трошоци на сопственикот на автомобилот.
Покрај паметните телефони, најголемото влијание на потрошувачките чипови веројатно се паметните уреди за домаќинство, како што се климатизерите и фрижидерите, а побарувачката за MCU на трите главни домашни бели апарати навистина не е мала, од 570 милиони во 2017 година на повеќе од 700 милиони во 2022 година, од кои MCU за климатизација сочинуваат повеќе од 60%.
Сепак, чиповите што се користат во полето за паметни домови се во основа некои чипови од ниска класа со заостанати процеси, кои се дијаметрално спротивни од напредните процеси како што се 3nm и 7nm, генерално повисоки од 28nm или 45nm.Знаете, овие чипови се широко користени поради нивната мала техничка содржина, а единечната цена не е висока.
За компаниите за апарати за домаќинство, ниската технологија значи дека тие дури можат да постигнат самодоволност.Во 2017 година, беше формиран одделот за микроелектроника на Gree;Во 2018 година, Конка го објави официјалното основање на технолошката поделба на полупроводници;Во 2018 година, Midea го објави својот влез во производството на чипови и ја основа Meiren Semiconductor Co., Ltd., а во јануари 2021 година, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., со сегашна годишна скала за масовно производство од околу 10 милиони MCU чипови.
Според нецелосните статистички податоци, многу традиционални компании за апарати за домаќинство како што се TCL, Konka, Skyworth и Haier го поставија полето за полупроводници, со други зборови, ова поле воопшто не е ограничено со чипови.
Долу, или не долу?Ова намалување на цената на чиповите е повеќе како лажна снимка, производителите нагоре се привремено незадоволни, а камоли потрошувачите.
Време на објавување: Декември-29-2022 година